Buhalterinės įmonės ir buhalterio kontaktai

Jūs, kaip buhalteris, turite galimybę savo kontaktinius duomenis padaryti matomus savo klientams.

Galite rodyti buhalterinės įmonės kontaktinius duomenis arba personalizuotą kontaktinę informaciją.

Pagalbos centro skiltyje bus rodoma tik jūsų įvesta informacija. Žr. žemiau.

Pridėkite buhalterinės įmonės kontaktinę informaciją

Eikite į Nustatymai – Klientų valdymas – Temos ir kontaktinė informacija.

Čia įveskite kontaktinę informaciją, kurią norite rodyti.

Pridėkite asmeninį įmonės kontaktą

Eikite į savo Klientų valdymo modulį – Kliento apžvalga ir pasirinkite klientą, kuriam norite pridėti asmeninį kontaktą. Spustelėkite Administruoti konsultantus eilutės pabaigoje:

Pasirodžiusiame lange pasirinkite konsultantą, kuris bus pagrindinis kliento kontaktinis asmuo, pažymėdami varnelę Pagrindiniame kontaktų stulpelyje. Žiūrėkite žemiau.

Rodoma informacija bus konsultanto vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas, jei ši informacija įvesta.