Kreditinės Kliento sąskaitos faktūros sukūrimas

Kredito sąskaitas faktūras galite kurti dviem skirtingais būdais. Galite kredituoti esamą sąskaitą faktūrą arba sukurti naują kreditinę sąskaitą faktūrą nuo nulio. Taip pat šio straipsnio pabaigoje rasite aprašymą, kaip užskaityti tokias sąskaitas faktūras.

Kreditinės sąskaitos faktūros kūrimas iš esamos sąskaitos faktūros

1. Eikite į Sąskaitų faktūrų išrašymas – Kliento sąskaitos faktūros. Raskite sąskaitą faktūrą, kurią norite kredituoti, ir spustelėkite ją, kad atidarytumėte.
   
   
2. Sąskaita faktūra turi būti paskelbta, kad galėtumėte ją kredituoti. Ekrano apačioje esančioje veiksmų juostoje spustelėkite Kurti kreditinę.
   
   
   Pastaba:
   Jei mygtukas yra pilkas arba jo visai nėra, vadinasi sąskaita faktūra nėra paskelbta arba ji jau buvo kredituota. Šis mygtukas gali būti naudojamas tik vieną kartą; t. y., jei jau sukūrėte kreditinę dabartinei sąskaitai faktūrai, antrą kartą to padaryti nebegalėsite.
   
   
3. Iššokantis langas su žinute prašo jūsų patvirtinti, ar tikrai norite kredituoti dabartinę sąskaitą faktūrą. Spustelėkite OK.
   
   
4. Sukūriama ir parodoma nauja sąskaita faktūra, kuri atrodo lygiai taip pat, kaip pirminė, tačiau kreditinėje sąskaitoje faktūroje visose eilutėse priešais Kiekis yra minuso ženklas, todėl bendra suma yra neigiama. Bet kokie pristatymo ir sąskaitų faktūrų mokesčiai dabar taip pat yra neigiami. Atlikite reikiamus pakeitimus ir spustelėkite Įrašyti arba Skelbti.
   
   
   
   
5. Pranešimas informuoja, kad sukūrėte kreditinę sąskaitą faktūrą. Galite spustelėti jį, kad patektumėte į kreditinę sąskaitą faktūrą.
   
   
6. Kreditinės sąskaitos faktūros antraštėje galite spustelėti stebėjimo piktogramą, kad pamatytumėte, iš kokios sąskaitos faktūros buvo sukurta kreditinė sąskaita faktūra.
   
   
   
   

Kreditinės sąskaitos faktūros kūrimas nuo nulio

Eikite į Sąskaitų faktūrų išrašymas – Kliento sąskaitos faktūros – Kurti kliento sąskaitą faktūrą. Atidaromas langas naujos sąskaitos faktūros kūrimui.
Antraštėje esančiame išskleidžiamajame meniu vietoje jau parinkto tipo Sąskaita faktūra, jūs pasirinkite kitą tipą - Kreditinė sąskaita. Pasirinkite klientą ir užpildykite visą informaciją kaip kurdami įprastą sąskaitą faktūrą.
Pridėjus prekę, programa automatiškai įveda minuso ženklą priešais kiekį, kad visos sumos taptų neigiamos. Toks pat principas taikoma tiek pristatymo, tiek sąskaitos faktūros mokesčio laukams, jei juos naudojate.

Bendrame Kliento sąskaitų faktūrų sąraše, šią sąskaitą faktūrą galite lengvai identifikuoti kaip kreditinę, nes bendra suma yra neigiama, o stulpelyje pavadinimu Tipas ji pažymėta kaip CRN.

Sąskaitų faktūrų tarpusavio užskaitymas

Kol sąskaitos faktūros nėra užregistruojamos kaip apmokėtos, jos lieka kaip skolos. Jei norite, kad dvi sąskaitos faktūros būtų užskaitytos viena su kita (kad jos viena kitą padengtų), turite užregistruoti tiek originalią sąskaitą faktūrą, tiek kreditinę sąskaitą faktūrą kaip apmokėtą.

Eikite į skiltį Mokėjimai esančią Sąskaitų faktūrų išrašymo modulyje ir raskite abi sąskaitas faktūras. Žr. žemiau. Įsitikinkite, kad sąskaitų faktūrų sumos viena kitą padengia. Pažymėkite varnelėmis langelius sąskaitų faktūrų, kurias norite sudengti. Paprastai atliekant tokią užskaitą abiem mokėjimams naudojamos tos pačios mokėjimo datos. Jei reikia, pakoreguokite datas. Užbaikite spustelėdami mygtuką Skelbti ir šių sąskaitų faktūrų neberodys Mokėjimų rodinyje.