Klientų duombazių ir naudotojų nustatymas (Nauja!)

Eikite į Klientų valdymas - Klientų apžvalga, spustelėkite Pridėti klientą įmonę ir sekite tolimesniais programos siūlomais žingsniais.

Pastaba! Šie žingsniai prasidės iš karto nuo mygtuko Pridėti klientą įmonę paspaudimo, kurį rasite ir tokiose sistemos vietose kaip:

• Valdymo skydelio kortelėje - Klientų valdymas
• Dešinėje pusėje esančiame skirtuke Klientų paskyros
• Įmonės kortelėje, kuri įvesta modulyje Klientų valdymas – Įmonės

1 žingsnis: Įmonė

Spustelėjus Pridėti klientą įmonę programa atidarys papildomą langą, kuriame prašoma:

• Įvesti įmonės duomenis arba gauti juos naudojant integraciją pagal įmonės kodą
• Sukurti įmonės duombazę naudojant šabloninę arba standartinę Briox paskyrą
• Pasirinkti Briox planą
• Pasirinkti, kam (buhalterinei ar kliento įmonei) Briox išrašys sąskaitas faktūras

Spustelėkite Tęsti, norėdami pereiti prie sekančio žingsnio arba Atšaukti ir duomenys nebus išsaugoti.

2 žingsnis: Konsultantai

Toliau sistema prašo:

• Priskirti šiai duombazei norimą (-us) konsultantą (-us)
• Pasirinkti ir priskirti konsultanto rolę su kuria jis dirbs Kliento duombazėje. Arba galite sukurti naują, jei tinkamos rolės nerandate sąraše.

Spustelėkite Tęsti, norėdami pereiti prie sekančio žingsnio; Atgal, norėdami grįžti prie pirmojo žingsnio; arba Atšaukti ir įvesti duomenys nebus išsaugoti.

3 žingsnis: Kliento galutinis naudotojas

Toliau sistema prašo:

• Įvesti jūsų kliento prisijungimo duomenis
• Priskirti jam rolę
• Parinkti sistemos kalbą

Spustelėkite Tęsti, norėdami pereiti prie sekančio žingsnio; Atgal, norėdami grįžti prie antrojo žingsnio; arba Atšaukti ir įvesti duomenys nebus išsaugoti.

4 žingsnis: Suvestinė

Galiausiai sistema paprašys:

• Patikrinti suvestus duomenis
• Pasirinkti, kada norite pakviesti jūsų klientą naudotis Briox sistema: dabar arba vėliau

Spustelėkite Užbaigti, kad visi įvesti duomenys būtų išsaugoti ir jūsų kliento duombazė būtų sukurta; Atgal, norėdami grįžti prie trečiojo žingsnio; arba Atšaukti ir įvesti duomenys nebus išsaugoti.

BAIGTA!