Kliento kortelės įvedimas

Klientų kortelių registre būtina suvesti informaciją apie klientus, norint jiems siųsti pasiūlymus, užsakymus ar išrašyti sąskaitas faktūras.

1. Pasirinkite Registras – Klientai ir paspauskite lango viršuje Pridėti klientą.

Pastaba: Pirmą kartą pradedant naudotis sistema klientų registras bus tuščias.

2. Į registracijos formą įveskite kiek galima daugiau informacijos apie klientą. Kliento nr. ir Pavadinimas yra laukai, kuriuos yra privaloma užpildyti prieš įrašant kliento duomenis į sistemą. Turėkite omenyje, kad kuo daugiau informacijos įvesite į sistemą pradžioje, tuo mažiau jos reikės įvesti kaskart išrašant sąskaitą faktūrą. Papildyti informaciją apie klientą bus galima bet kuriuo metu.

3. Suvedus visą informaciją paspauskite Įrašyti.

Informaciją apie klientą rasite skiltyje Registras – Klientai. Įrašyta informacija yra paruošta naudojimui išrašant sąskaitas faktūras. Jei jūs taip pat naudojatės sistemos moduliu Pardavimo Užsakymas, suvestais kliento duomenimis galėsite naudotis ir kurdami Pasiūlymus bei Užsakymus.

Kliento kortelės informacijos pakeitimas ar ištrynimas

Visa informacija, išskyrus kliento numerį gali būti keičiama, tiesiog pasirinkus klientą. Informaciją apie klientą taip pat galima keisti ir sąskaitos faktūros išrašymo metu. Spustelėkite sąrašo įkoną prie lauko Klientas. Pasirodys modalas, kuriame išsidėstys klientų sąrašas, tuomet eilutės pabaigoje spustelėsite rašiklio įkoną, kad patektumėte į kliento kortelę. Dabar galite redaguoti informaciją.

Jei norite ištrinti kliento informaciją, tai galima padaryti kliento kortelėje, esančioje Registro modulyje. Pasirinkus klientą, apačioje dešiniame kampe yra mygtukas Naikinti.

Pastaba: informacijos apie klientą neįmanoma panaikinti, jei jam buvo sukurti pasiūlymai, užsakymai ar sąskaitos faktūros.

Registras – Klientai

Pasirinkus skiltį Registras – Klientai, rasite visą savo suvestų klientų sąrašą. Klientus galite filtruoti pagal skirtingus kriterijus, esančius eilutėje virš klientų sąrašo. Spauskite stulpelio pavadinimą, kad aktyvuotumėte filtravimą pagal norimą stulpelio pavadinimą.

Taip pat galite nusistatyti, kuriuos informacijos stulpelius norite matyti. Tam reikia pasirinkti nustatymų mygtuką esantį dešiniame lentelės kampe. Atsidarius sąrašui, galite pažymėti varnele, kuriuos stulpelius norite matyti. Pažymėję, spauskite Gerai.