Projektai

Norėdami pasinaudoti projekto stebėjimo funkcija, pirmiausia turite ją įjungti. Eikite į Nustatymai - Apskaita - Projektai.

1. Pasirinkite Įjungta, nes pagal numatytuosius nustatymus funkcija yra išjungta.
   
   
   
   
2. Jei norite, kad kursorius sustotų laukelyje Prj (projektas), kai naudojate Tab arba Enter klavišą judėdami tarp ląstelių, tuomet pažymėkite langelį Įtraukti į tabuliacijos / įvesties klavišų seką.
   
   
3. Spustelėkite Įrašyti.

Naujo Projekto kūrimas

Norėdami sukurti naują projektą, eikite į Registras - Projektai - Pridėti projektą. Atsidariusioje formoje galite užpildyti projekto duomenis. Taip pat čia galite nurodyti, kokią būseną šiuo metu turi projektas. Išskleidžiamajame meniu galite pasirinkti ar įvedamas projektas yra nepradėtas, aktyvus ar užbaigtas. Baigę spustelėkite Įrašyti.

Projekto atsekamumas klientų ir tiekėjų sąskaitose faktūrose, pasiūlymuose ir užsakymuose

Dokumento įvedimo monentu galite dirbti dviem būdais, norėdami priskirti projektą:
Sąskaitos faktūros antraštėje skiltyje Daugiau informacijos (laukelyje Projekto nr.) arba kiekvienoje eilutėje įrašomas projekto numeris.

1. Jei norite visas sąskaitos faktūros eilutes pažymėti tuo pačiu projekto numeriu, tuomet jos antraštėje tereikia įrašyti Projekto Nr. Tokiu būdu sistema įrašo projekto numerį visose sąskaitos faktūros eilutėse. Tokiu pačiu principu galima dirbti tiekėjų sąskaitose faktūrose, pirkimo užsakymuose, pasiūlymuose ir pardavimo užsakymuose.
   
   
   
   
2. Arba, jei norite registruoti skirtingus projektus atskirose sąskaitos faktūros eilutėse, kiekvienoje projekto stulpelio eilutėje (Prj) turite įvesti projekto numerį. Tokiu pačiu principu galima dirbti tiekėjų sąskaitose faktūrose, pirkimo užsakymuose, pasiūlymuose ir pardavimo užsakymuose.
   
   
   
   

Projekto susiejimas su Klientu arba Tiekėju

Eikite į Registras – Klientai ir pasirinkite klientą. Čia galite susieti projektą su klientu, įvesdami jį skiltyje Papildoma informacija. Tokiu pačiu principu galite susieti projektą su tiekėjo kortele: Registras - Tiekėjai - (pasirinkite tiekėją) - Papildoma informacija.

Projekto susiejimas su sąskaita

Eikite į Registrą – Sąskaitų planą, kur pateksite į bendrą sąskaitų sąrašą. Pasirinkite, kurią sąskaitą norite susieti su projektu, ir spustelėkite ją, kad atidarytumėte informaciją apie sąskaitą. Pirmiausia pasirinkite sąlygą, kuri turi būti taikoma: jei projektas turi būti Įvestas visada, Įvestas kartais arba Neleidžiamas šiai sąskaitai. Antra, koks projektas turėtų būti pasiūlytas.

Projekto uždarymas arba ištrinimas

Norėdami užbaigti projektą, pasirinkite projektą skiltyje Registras – Projektas. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite būseną Užbaigtas ir spustelėkite Įrašyti (žr. žemiau). Tuomet projekto nebegalėsite pasirinkti, kai kursite sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus arba registruosite žurnalus.

Užbaigtą projektą galima atidaryti dar kartą, tiesiog pakeitus būseną į Nepradėtas arba Aktyvus.

Jei norite ištrinti projektą, pasirinkite projektą, kurį norite ištrinti. Tada ekrano apačioje pasirinkite raudoną mygtuką Naikinti ir patvirtinkite, kad norite ištrinti projektą.

Jei su projektu jau yra susieti žurnalai ar kiti dokumentai, tuomet jo pašalinti negalėsite ir apie tai būsite informuoti įspėjamaja žinute.

Projekto ataskaitos

Jei norite pamatyti savo projektų apžvalgą, galite naudoti ataskaitą Projekto sekimas. Atsidarius šios ataskaitos pirminį langą galėsite pasirinkti iš kelių formuojamų ataskaitos tipų, pavyzdžiui, ataskaita, kurioje rodomas tik projektų sąrašas arba ataskaita, apibendrinanti pajamas ir išlaidas ir pan.

1. Eikite į Ataskaitos – Ataskaitos – Projekto sekimas. Pasirodo forma, kurioje galite nurodyti, kokią informaciją norite įtraukti į ataskaitą.
   
   
2. Jei nenorite iš anksto siūlomo ataskaitos pavadinimo, galite tiesiog įvesti savo pavadinimą lauke Ataskaitos pavadinimas.
   
   
   
3. Pasirinkę norimus nustatymus, spustelėkite Peržiūrėti ekrane/ Peržiūrėti PDF/ Peržiūrėti Excel, priklausomai nuo to, kokiu formatu norite matyti ataskaitą.

Pastaba: Šiose Briox sistemos ataskaitose taip pat galite sisteminti duomenis pagal projektus:

- Balanso ataskaita
- Didžioji knygą
- Sąskaitos analizė
- Pelno (Nuostolių) ataskaita
- Žurnalų sąrašas