Tiekėjo sąskaitos faktūros įvedimas

Darbo eiga įvedant naują tiekėjo sąskaitą faktūrą:

1. Pasitikrinkite, ar turite visus reikiamus nustatymus Apskaitos ir Tiekėjo sąskaitos faktūros moduliuose;
   
   
2. Įveskite arba importuokite Tiekėjų korteles.
   
   
3. Pradėkite kurti tiekėjo sąskaitą faktūrą.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
4. Kairėje pusėje pagrindinėje meniu juostoje pasirinkite Tiekėjo sąskaita faktūra - Tiekėjų sąskaitos faktūros - Kurti tiekėjo sąskaitą faktūrą.
   
   
5. Viršutinėje kairėje sąskaitos faktūros pusėje matysite preliminarų serijos numerį ir žurnalo nuorodą. Kol sąskaita faktūra neišsaugota ar neužregistruota, šie skaičiai lieka preliminarūs ir pažymėti žvaigždute. Išsaugoję ir paskelbę sąskaitą faktūrą matysite skaičius be žvaigždutės.
   
   
   
   
6. Pasirinkite tiekėją iš sąrašo arba įveskite naują. Norėdami aktyvuoti paieškos lauką, pradėkite vesti tiekėjo numerį arba jo pavadinimą. Taip pat spustelėjus sąrašo simbolio mygtuką, esantį dešinėje Tiekėjo Nr. laukelio pusėje, sistema jums atvers papildomą langą su jau išsaugotų Tiekėjų kortelių sąrašu, kuriame galėsite pasirinkti norimą tiekėją.
   
   Jei įvedamos sąskaitos faktūros tiekėjo kortelė dar nėra išsaugota Tiekėjų sąraše, šiame papildomame sistemos lange spustelėkite mygtuką Pridėti. Pasirodžiusioje formoje įveskite išsamią informaciją apie tiekėją ir spustelėkite Įrašyti. Dabar tiekėjas yra sistemos registre ir galite tęsti tiekėjo sąskaitos faktūros įvedimą.
   
   
   
   Rekomenduojame įsikelti tiekėjo informaciją naudojant integraciją. Spustelėkite sąrašo mygtuką, esantį šalia įmonės numerio laukelio ir įveskite įmonės reg. numerį. Patikrinkite, ar informacija yra teisinga, ir spustelėkite Įrašyti. Dabar tiekėjas yra registre ir galite tęsti tiekėjo sąskaitos faktūros įvedimą.
   
   
   
7. Langelyje Iš viso įveskite sąskaitos faktūros mokėtiną sumą. Briox sistema jums automatiškai pritaikys standartinį PVM tipą ir apskaičiuos PVM sumą. Jei automatinės parinktys jums netinka, išskleidžiamajame langelyje pasirinkite kitą taikomą PVM tarifą arba pasirinkite kitą PVM tipą. 
   Taip pat sistema, pagal atitinkamas parinktis, automatiškai paskirsto tiekėjo skolą ir PVM į numatytąsias DK sąskaitas debete ir kredite, o skirtumą galite pamatyti formos apačioje. Žr. žemiau.
   
   Pavyzdžiui, pasirinkus PVM tipą "Vietinis pirkimas, kuriam taikomas atvirkštinis apmokestinimas" sistema automatiškai paskirstys PVM sumą į atitinkamas debeto ir kredito eilutes, tačiau mokėtiną sumą paliks tokią, kokia ji įrašyta langelyje Iš viso.
   
   
   
   Jei naudojate Briox numatytąjį sąskaitų planą, šios DK sąskaitos automatiškai užpildomos iš Registro. Jei norite jas pakoreguoti, eikite į Registras – Sąskaitų planas – Numatytosios sąskaitos.
   
   Taip pat galite įvesti numatytąją Pirkimo sąskaitą arba kitą PVM tipą tiesiai Tiekėjo kortelėje ties skiltimi Papildoma informacija. Tokiu būdu įvedant sekančią tiekėjo sąskaitą faktūrą sistema automatiškai parinks nustatymus iš tiekėjo kortelės.
   
   
   
   Patarimas: Norėdami greičiau užbaigti sąnaudų paskirstymą įvedamoje tiekėjo sąskaitoje faktūroje, naudokite TAB arba ENTER kompiuterio klaviatūroje esančius mygtukus. Tokiu būdu sistema automatiškai subalansuos debetą bei kreditą ir Paskelbs sąskaitą faktūrą.
   
   
8. Jei reikia, pakoreguokite Sąskaitos faktūros datą ir Mokėjimo termino datą. Pastaroji data bus automatiškai pakeista, jei Registre - Tiekėjo kortelėje užpildėte laukelį su apmokėjimo sąlygomis.
   
   Paskelbimo data koreguojama tais atvejais, kai išrašytos tiekėjo sąskaitos faktūros data nesutampa su įvedimo į apskaitą data.
   
   
   
   Pastaba! Jei Paskelbimo datos lauko nematote savo ekrane, tačiau norėtumėte jį naudoti, aktyvuokite jį per Nustatymų modulį esantį dešinėje ekrano pusėje. Eikite į Nustatymai - Įmonės nustatymai - Aktyvinti funkcijas ir skiltyje Apskaita varnele pažymėkite Įjungti paskelbimo ir sąskaitos faktūros datas. Nepamirškite Įrašyti pakeitimų.
   
   
9. Taip pat galite pasinaudoti šiais papildomais laukais pažymėdami juos varnele:
   
   
   
   - Pasyvinti mokėjimo failą, jei įvedamos sąskaitos faktūros nereikia apmokėti naudojant mokėjimo failą. Numatytasis sistemos nustatymas yra visuomet sąskaitas faktūras lesiti apmokėti naudojant mokėjimo failą.
   

   Jei pastebėjo, kad šis laukelis jau yra pažymėtas, tai reiškia, kad šį nustatymą esate jau pažymėjęs tiekėjo kortelėje ir sistema automatiškai užpildė šią parinktį. 

   Norėdami įgalinti šios sąskaitos faktūros mokėjimo failo kūrimą, tiesiog nuimkite varnelę.

   
   - Reprezentacija, neatskaitomas PVM, jei įvedama sąskaita faktūra priklauso reprezentacinėms išlaidoms. Šis langelis bus aktyvus tik tuo atveju, kai pasirenkamas Vietinis PVM tipas (apmokestinamas PVM). Pažymėjus varnele, sistema jums pasiūlys du variantus: 100% arba 50%. 
   

   Pažymėjus PVM 100% - visa sąskaitos faktūros PVM suma bus nurodoma PVM ataskaitos 25 laukelyje, o 0% PVM suma - 35 laukelyje.

   Pažymėjus PVM 50% - visa sąskaitos faktūros PVM suma bus nurodoma PVM ataskaitos 25 laukelyje, o 50% PVM suma - 35 laukelyje.

   
   - Įtraukti PVM į ataskaitos 35 langelį (96 str.), jei įvedama sąskaita faktūra yra su atvirkštiniu PVM pagal 96 str. Šis langelis bus aktyvus tik tuo atveju, kai pasirenkamas PVM tipas - Vietinis pirkimas, kuriam taikomas atvirkštinis apmokestinimas.
   
   
   
   
10. Užpildykite privalomą lauką įvesdami Sąskaitos faktūros numerį. Žr. žemiau. Šiame lauke sistema turi įspėjamąją žinutę, jei įvedamas sąskaitos numeris yra įdentiškas jau anksčiau įvestai tiekėjo sąskaitai faktūrai. Įvedus identišką tiekėjo kortelę ir tokį patį sąskaitos faktūros numerį, sistema jus apie tai informuos ispėjamaja žinute, tačiau jus vis tiek galėsite paskelbti tokią pačią sąskaitą faktūrą su identišku serijos numeriu.
    
    Nuorodos nr. laukas skirtas identifikuoti banko pavedimui su jūsų įvestą tiekėjo sąskaitą faktūrą, kai importuojami bankiniai pavedimai. Šis laukas nėra privalomas. Tačiau jei jūsų tiekėjas taip pat naudojasi Briox sistema, išrašomose sąskaitose faktūrose Nuorodos nr. yra automatiškai sugeneruojamas ir jį galite įsivesti kaip papildomą pagalbą automatiniams banko pavedimams susieti.
    
    
11. Jei įvedama tiekėjo sąskaita faktūra yra kita valiuta nei Eurai, laukelyje Valiuta / Kursas / Vienetas pasirinkite iš sąrašo reikiamą valiutos kodą ir sistema automatiškai konvertuos mokėtiną sumą į Eurus. Jei sąraše nerandate norimo kurso, įtraukite jį skiltyje Registras - Valiuta.
    
    
12. Po sąskaitos faktūros antrašte rasite skiltį Daugiau informacijos, kur galima įvesti papildomus sąskaitos faktūros duomenis. 
    
    
    
13. Sąskaitą faktūrą galite priskirti prie vieno ar kelių Projektų arba Išlaidų centrų. Tačiau šių laukų užpildyti nėra būtina.
    
    Pastaba: Priskirus tiekėjo sąskaitos faktūros antrašėje Projektą ir/ar Išlaidų centrą, sistema automatiškai užpildys visas DK įrašų eilutes. Jei norite priskirti tam tikras eilutes kitam Projektui ir/ar Išlaidų centrui, tiesiog kursoriaus pagalba atsistokite ties norima eilute ir pakeiskite projekto numerį.
    
    
14. Greitesniam duomenų atsekamumui galite naudoti šiuos informacinius laukus:
    - Kliento Nr.
    - Mūsų nuoroda
    - Tiekėjo nuoroda
    Šie laukai yra informacinio pobūdžio ir gali būti užpildyti automatiškai iš Tiekėjo kortelės, jei duomenys joje yra įvesti ir išsaugoti.
    
    
15. Peržvelikte tiekėjo IBAN ir BIC/SWIFT numerius, kad įsitikintumėte, jog duomenys yra teisingi. Šie duomenys užpildomi automatiškai iš Tiekėjo kortelės.
    
    
16. Jei norite, galite pasirinkti Žurnalo šabloną iš sąrašo ir DK sąskaitų korespondencija automatiškai pasikeis pagal suformuoto žurnalo šablono nustatymus.
    
    
17. Užbaigę sąskaitos faktūros antraščių pildymą, rekomenduojame pasitikrinti sistemos siūlomą sąsakitų korespondenciją, išlaidų centrą (stulpelis CC) bei projektą (stulpelis Prj). Jei nenorite naudoti numatytą informaciją, ją lengvai galite pakeisti pasirinkdami iš sąrašo arba tiesiog įvedant norimus simbolius. Taip pat šią informaciją galite ir ištrinti bei pašalinti visą eilutę spustelėdami šiukšliadėžės simbolį esantį eilutės pabaigoje.
    
    

18. Galiausiai spustelėkite Įrašyti arba Skelbti ir jūsų įvesti duomenys bus išsaugoti.
    Dabar įvestą sąskaitą faktūrą galėsite matyti Tiekėjų sąskaitų faktūrų sąraše. Jei sąskaita faktūra tik išsaugoma, bet nepaskelbiama, ji sąraše bus rodoma kaip Nepaskelbta ir turės geltoną žymėjimą.

    Tiekėjo sąskaitų faktūrų spalvų kodai ir jų būsenų reikšmės matomos išskleidžiamajame filtrų meniu bendrame Tiekėjų sąskaitų faktūrų sąraše.
    
    

    
    Nepaskelbtas sąskaitas faktūras galėsite Paskelbti bet kuriuo metu. Mes rekomenduojame Skelbti tiekėjų sąskaitas faktūras jų įvedimo momentu.